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SpaceX と T-Mobile の計画は衛星通信の新たな章の幕開けを告げる

SpaceX は2022年8月25日に、「世界の通信事業者に協力要請 – 携帯電話の不感地帯はもういらない」という旨の声明を出し、SpaceX のイーロン・マスク氏と T-Mobile のCEO兼社長であるマイク・シーバート氏は、真にユニバーサルな携帯電話接続を提供するための画期的な計画を発表しました。

このニュースは衛星通信の新たな章の幕開けを告げるもので、宇宙SPACで上場している AST SpaceMobile が見直される機会になるかもしれませんので、今回の SpaceX + T-Mobile の計画と、9月に BlueWalker 3 衛星を打ち上げる AST SpaceMobile の関係などについてざっくり触れておきたいと思います。

強力なLTEと5Gの地上無線ネットワークにもかかわらず、米国の陸地の20%以上、地球の90%は無線会社の電波が届かないままとなっています。これらのデッドゾーンは、遠隔地のコミュニティや、仕事やレジャーで人里離れた場所に出かける人々に深刻な影響を及ぼします。通信業界は、国立公園などの土地利用制限、山や砂漠などの地形制限、地球の広大さなどの理由から、従来の携帯電話技術でこれらの地域をカバーすることに苦心してきました。そのような地域では、人々は電話がつながらないまま放置されるか、衛星電話を持ち歩き、法外な料金を支払うことに頼るしかありません。

両社は、SpaceX が地球低軌道上に保有する衛星群「Starlink」と T-Mobile の無線ネットワークを活用し、米国本土、ハワイ、アラスカの一部、プエルトリコ、領海のほぼ全域で、T-Mobile のネットワークの電波が届かないところでもテキスト通信を可能にする予定です。このサービスは、SpaceX が計画している衛星打ち上げ後、来年末までに一部の地域でベータ版から提供される予定です。SMS、MMS、および参加するメッセージング・アプリを含むテキスト・メッセージングにより、顧客はほぼどこでもつながりを維持し、体験を共有することができるようになります。その後、音声通話とデータ通信のサービスも追加する予定です。

このニュースを受けてアナリストの Anshel Sag 氏は、5Gの宇宙開発競争について以下のように述べています。

5Gの宇宙開発競争は、本当に過熱しています。AST Spacemobile、Omnispace、Project Kuiper、そして MediaTek と Qualcomm が参加することで、安全性とカバレッジが向上し、実現可能なものになると思われます。

更にこのニュースを受けて、宇宙SPACのスペシャリスト Space Case 氏も substack に新たにエントリー『SpaceX vs AST SpaceMobile?』という記事を投稿しています。

以下こちらの Twitter スレッドを翻訳してご紹介します。

SpaceX vs AST SpaceMobile?

SpaceX / T-Mobile の発表が、AST SpaceMobile にとって重要な3つの理由。ASTS投資家にとって重要な発表 + 今回の発表が$ASTSの株価にプラスに働く3つの理由。

衛星通信の新たな章が開幕

SpaceX の衛星通信業界への破壊は、昨夜、T-Mobile との提携を発表し、新たな章をスタートさせた。イベントの要約ではなく、なぜこの発表が AST SpaceMobile の投資家にとって重要なのか、なぜこの発表が　AST SpaceMobile にとって正味のプラスになるのかについて書きました。

なぜ重要なのか？

1. T-Mobile と SpaceX は、既存の携帯電話に直接、宇宙からの接続を提供する機会があることを証明した。

2. SpaceX は、宇宙産業において最も手ごわい相手であり、イーロン・マスクが新しい市場に参入するとき、我々は注意を払う。

3. AST SpaceMobile の投資家は、SpaceX (技術革新で知られる会社) がテキストと音声サービスしか約束しないのに対し、AST SpaceMobile が5Gサービスを約束する理由を一考する必要がある。これは、LEOの携帯会社が音声/テキストを約束するのと5Gを約束するのとでは、現在2:1である。

今回の発表が AST SpaceMobile の株価にプラスに働く理由

SpaceX の宇宙でのモバイル接続の追求は、AST SpaceMobile のビジネスと技術を支持し、T-Mobile とのパートナーシップは、この種のサービスの市場があることを証明するものである。

… 宇宙を拠点としたモバイル接続の機会について、アナリストやメディアの報道が増えるだろう。その中には間違いなく、AST SpaceMobile の魅力的なリスクリワードプロファイルや、マルチタスクを含む報道が含まれるはずだ。

目先のカタリスト (早ければ9月上旬～中旬に登場)

競争が激化したとはいえ、AST SpaceMobile が無線キャリアとの提携で先行していること、この2社が顧客獲得で真っ向勝負していないことから、競争激化はないと見ています。

…競争激化は、AST SpaceMobile にとって大きなマイナスになるとは思えない。この続きは Space Case さんの　substack『SpaceX vs AST SpaceMobile?』をご覧下さい。

AST SpaceMobile のCEOアベル・アベラン氏も自信を見せる

AST SpaceMobile のCEOアベル・アベラン氏も、今回の SpaceX と T-Mobile のニュースを受けて自信を見せています。

イーロンとマイクは、宇宙を拠点とする唯一の携帯電話ブロードバンド・ネットワークであるスペースモバイルの巨大な市場機会に世界が注目するのを助けました。693平方フィートのアレイを持つ BlueWalker 3 は、数週間以内に打ち上げが予定されています。🌐📶 #5G

カタリストは出揃ったのか？2022年9月7日に予定されている BlueWalker 3 の打上げに注目したいと思います。

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