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【NU】バフェットが支援するブラジルのフィンテック Nubank が IPO

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Nubank

ブラジルのフィンテック企業 Nubank (ヌーバンク) が2021年12月9日にニューヨーク証券取引所で市場デビューを果たし、現在はティッカーシンボル “NU “で取引されています。同社の株式は1株あたり11.25ドルで取引が開始され、水曜日のIPO価格である1株あたり9ドルを上回りました。この結果、Nubank の時価総額は500億ドル近くに達しました。

Nubank は水曜日に2億8,900万株を1株あたり9ドルで売り出しましたが、これは1株あたり8~9ドルという予想範囲の上限でした。今年の「CNBC Disruptor 50」で40位にランクインした同社は、推定評価額414億ドルで26億ドルを調達しました。

Nubank は2013年に、高額な手数料とローテクな銀行システムで有名なブラジルのサンパウロで、紫色の手数料無料のクレジットカードを発売しました。それから10年も経たないうちに、このフィンテック企業は不況とパンデミックを乗り越え、ブラジル、コロンビア、メキシコに4,800万人の顧客を抱え、Chime、Robinhood、SoFi よりも高い評価を得ています。

パンデミックが発生するまでは、当社は急速に成長していましたが、人々はデジタルバンキングについてまだ疑問を持っていました…

コロンビア出身の Nubank のCEO兼共同設立者である David Velez (デビッド・ベレズ) は、CNBC の “Squawk Box” に出演し、次のように述べました。

パンデミックの影響で、多くの人々の行動に変化が生じました。そして、突然、60代、70代、80代の人々が、ブラジル全土のさまざまな自治体で、私たちを利用し始めたのです。

ブラジルでは、5つの銀行が国の資産の80%以上を管理し、クレジットカードの年利は300%に達し、人口の3分の1が銀行を利用していないという、非効率でアクセスしにくい金融エコシステムが存在していました。Nubank によると、銀行の支店はブラジルの60%の都市にしかありませんが、デジタルプラットフォームを利用すれば、場所を問わずにお客様をサポートすることができます。また、9月30日時点で、約510万人に初めてのクレジットカードや銀行口座を提供したと推定しています。

今年初め、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは、Nubank の親会社に5億ドルの投資を行いました。Nubank は、Ribbit、Tencent、Invesco、そして Vélez の前職であるベンチャーキャピタル会社 Sequoia などの出資を受け、ラテンアメリカ地域でのオンラインバンキングの拡大を推進しています。Nubank はこれまでに、手数料無料の仕組みによって顧客が節約できた金額は20億ドル以上に上ると推定しています。

銀行の支店は今のままでは生き残れないと思います。5年後、10年後に金融サービスを提供する企業のほとんどは、顧客に焦点を当て、効率性を高め、誰もが手数料や金利を下げられるデジタル企業になるでしょう。

Nubank の公募では、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティグループが主幹事を務めた。

Nubank の NYSE IPO での価格は9ドルに設定したと発表しました。個人株主数では、約81万5千人が Nubank BDR に投資し、投資家数では世界最大級のIPOとなりました。ブラジルでは、個人投資家における最大のIPOとなりました。約750万人の人々が、金融教育プログラム「NuSócios」を通じてBDRを無料で受け入れました。このプログラムは、今後12ヶ月間で数百万人のブラジル人を株式市場に参加させる可能性があります。

南米最大のチャレンジャーバンク Nubank

Nubank の顧客基盤、プロダクト、ビジネスモデル、マーケット、ユニットエコノミクス、今後の成長戦略は下記のスレッドが非常に詳しく解説させています。

source : CNBC