今回は著名なストラテジスト Liz Ann Sonders (リズ・アン・ソンダーズ) 氏について、詳しくご紹介します。その前に、ストラテジストとは、経済動向などを分析し、投資に関するストラテジー (投資戦略) や方針を立案する専門家のことです。 経済の動きや市場トレンド、産業、企業の動向など、さまざまな視点から投資環境を分析して投資戦略を立て、投資家やファンドマネージャーに提供する職業です。
今回ご紹介しますストラテジストの Liz Ann Sonders (リズ・アン・ソンダーズ) 氏は、著名な投資戦略家、市場アナリストであり、現在は米国最大の証券会社の一つである Charles Schwab (チャールズ・シュワブ) でチーフ・インベストメント・ストラテジストを務めています。また、金融専門誌に定期的に寄稿し、Twitter でも株式市場、経済動向、投資戦略に関する見識を提供してくれています。
以下のツイートでは、人々が利回りを求めて、より効率的な MMF (マネー・マーケット・ファンド) に資金を移そうとしていることを指摘してくれています。
Not much of a surprise but @Google search volume for terms like "yield," "Treasury Bill," and "Certificates of Deposit" has surged to record high (since data started in 2004) … search activity for "money market" at highest since 2008
@DataArbor pic.twitter.com/4D29PmgjeR— Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 6, 2023
あまり驚きはないが、利回り、財務省証券、預金証書などの用語の Google 検索ボリュームが過去最高に急増した（2004年のデータ開始以来） …マネーマーケットの検索アクティビティは2008年以来最高
著名なストラテジスト、リズ・アン・ソンダーズとは？
以下では、優れたストラテジストであるリズ・アン・ソンダーズ氏についてご紹介します。
経歴と学歴
デラウェア大学で経済学と政治学の学士号を取得し、フォーダム大学ガベリ・スクール・オブ・ビジネスでファイナンスのMBAを取得しています。また、CFA (Chartered Financial Analyst) のチャーターホルダーでもある。
プロフェッショナルとしてのキャリア
2000年にチャールズ・シュワブに入社する以前は、U.S.トラスト (現在チャールズ・シュワブの子会社) でマネージング・ディレクターおよびシニア・ポートフォリオ・マネージャーとして勤務していました。それ以前は、投資運用会社であるアバター・アソシエイツの投資政策委員会のメンバーおよびシニア・バイスプレジデントを務めていました。
チャールズ・シュワブでの役割
チーフ・インベストメント・ストラテジストとして、シュワブの顧客や幅広い金融コミュニティに市場分析、経済解説、投資アドバイスを提供する責任を負っています。CNBCやブルームバーグなどの金融ニュース番組に定期的に出演するほか、さまざまな金融専門誌に寄稿し、株式市場や経済動向、投資戦略に関する見識を共有している。
市場の視点
リズ・アン・ソンダーズは、市場環境と経済動向を分析するためのバランスのとれた、慎重なアプローチで知られています。長期的な視点に立ち、規律ある投資戦略を守り、分散されたポートフォリオを維持することの重要性を説いている。また、投資家が感情的なバイアスとマーケット・タイミングの落とし穴に注意する必要性を説いている。
業界からの評価
リズ・アン・ソンダーズは、投資ストラテジストとして数々の賞賛と評価を得ています。インベストメント・アドバイザー誌による投資顧問業で最も影響力のある人物のリスト「IA25」に複数回選出され、著名な市場コメンテーターとして様々な金融誌で紹介されています。要約すると、リズ・アン・ソンダーズは、金融業界で豊富な経験を持つ投資戦略家として高く評価されています。
リズ・アン・ソンダーズが観察している重要なデータポイントや指標
著名なストラテジストであり、チャールズ・シュワブのチーフ・インベストメント・ストラテジストであるリズ・アン・ソンダーズは、経済や株式に関する様々なデータを観察・分析し、投資の見通しや推奨に役立てています。彼女が考慮する重要なデータポイントや指標には、以下のようなものがあります。
マクロ経済指標
マクロ経済指標：経済全体の健全性を示す様々なマクロ経済指標に注目する。GDP成長率、失業率、インフレ率、個人消費、企業投資などです。
金融政策
金融政策の変化は金融市場に大きな影響を与えるため、ストラテジストとして中央銀行、特に連邦準備制度理事会の動きを注視している。金利、量的緩和策、その他の政策手段を注視しています。
業績とバリュエーション
企業の業績と株価を分析し、他の資産クラスとの比較で株式の魅力を評価します。株価収益率（PER）、株価売上高比率、配当利回りなどの指標を考慮することもある。
マーケットセンチメント
市場の全体的なムードを把握するために、市場のセンチメントや投資家の行動を調査します。投資家調査、ボラティリティ・インデックス（CBOEボラティリティ・インデックス、VIX）、その他のセンチメント・インデックスを分析することもあります。
セクター・業界分析
株式市場全体の中で、様々なセクターや産業のパフォーマンスや見通しを評価します。セクターのバリュエーション、収益の伸び、業界固有のトレンドなどの要因を分析します。
世界的な経済指標
グローバル戦略家として、ユーロ圏、中国、日本など他の主要国の経済指標も監視しています。これは、米国経済や金融市場に影響を与える可能性のある世界的なトレンドや潜在的なリスクを特定するのに役立ちます。
まとめ
こうしたさまざまなデータ・指標をもとに、リズ・アン・ソンダーズは投資見通しを立て、金融市場における潜在的なチャンスとリスクについて投資家にガイダンスを提供することができるのです。とにかく彼女の Twitter を見れば、データ、データ、データ … と、とにかくデータと指標を持ち出し示唆に富むツイートをしてくれています。