Slam Corp (スラム・コーポレーション) と Lynk Global (リンク・グローバル)、企業結合に関する正式契約を発表。
News: Slam Corp and @LynktheWorld Announce Definitive Business Combination $SLAM
• Entreprise Value of $800M
• SPAC Proceeds Not Disclosed
• Additional Capital Raise Needed
• New Ticker Symbol: $LYNKhttps://t.co/6uVuBKLtVV— The Space Investor 🚀 (@SpaceInvestor_) February 5, 2024
Lynk の実績ある双方向 sat2phone コネクティビティは、2Gから5Gの未改造携帯端末と互換性がある。Lynk の「セルタワー・イン・スペース」衛星は7大陸すべてで実証済み。今回の増資により、衛星の設計と運用をサポートするだけでなく、製造と確実な打ち上げを加速させることが期待される。
衛星直収型標準電話 (sat2phone) 通信プロバイダーの世界大手である Lynk Global (リンク・グローバル) と、特別目的買収会社である Slam Corp (スラム / NASDAQ: SLAM) は2024年2月5日、Slam が Lynk と統合する正式な事業統合契約を締結したと発表した。統合完了後、統合会社はリンク・グローバル・ホールディングス・インクとして運営され、その普通株式はナスダックに「LYNK」のティッカーシンボルで上場される予定です。
Lynk のチャールズ・ミラー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。
7大陸すべてで実証された技術と、現在約50カ国で数億の加入者にサービスを提供しているパートナーとの36の完全な商業契約により、Lynk は世界中の数十億の人々に、現在使用している携帯電話をそのまま使用して、継続的なワイヤレス接続を提供できる可能性を持っています。
Slam のアレックス・ロドリゲス最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。
Lynk が今日世界中で50億人を超える携帯電話ユーザーの核心的な問題を解決することで、統合会社は1兆ドル規模の巨大なモバイルワイヤレス市場に資本参加することができます。統合された会社は、リンクの革新的な特許技術を最も必要とする地域に提供し、世界で20億人以上の接続されていない人々をつなぐことになります。
Lynk は、Slam との経営統合の完了に先立ち、BTIG, LLC に追加資金調達を依頼した。予想される資金調達からの収入は、より多くの衛星の製造、打上げの確保、衛星の設計と運用のサポートに使用される。これには、低軌道衛星群の継続的な開発、製造、打ち上げが含まれると予想される。
このコンステレーションは、現在軌道上にある3機の商業ライセンス衛星リンク衛星を補完するもので、既存の標準的な携帯電話技術にハードウェアやソフトウェアの変更を加えることなく、移動体通信事業者にライセンスされた無線周波数帯を使用したグローバル通信を可能にすることを目的としている。また、チャールズ・ミラーは、次のように付け加える。
Slam との経営統合案を通じて、Lynk はいくつかの手段を通じて資本を調達するのに有利な立場になると考えています。私たちが調達する予定の資本は、さらに多くの “セルタワー・イン・スペース” を立ち上げる計画を実行することで、私たちの成長を加速させるでしょう。
投資のハイライト
Lynk が特許を取得し、商業ライセンスを得ている sat2phone 技術は、2Gから5Gまでのあらゆる未変更の携帯端末と互換性があり、将来の世代の携帯端末とも互換性がある。同社の技術は7大陸の25カ国以上でテストされ実証されており、リンク社は約50カ国でカバレッジを提供するため、パートナーと36の完全商業契約を結んでいる。
取引の概要
企業結合契約の条項では、Lynk の企業価値は8億ドルである。本経営統合契約（以下「本経営統合」）により企図された取引が完了した時点で、予想される資金は打ち上げ時期の確保、衛星の設計・製造・運用の支援に充てられる。
Lynk と Slam の取締役会は、それぞれ本経営統合を承認しており、本経営統合の完了には、米国証券取引委員会（以下「SEC」）へのフォームS-4による登録届出書（以下「登録届出書」）の提出と有効性、Lynk と Slam の株主の承認など、様々な慣例的な完了条件があります。本経営統合は2024年後半に完了する予定です。
本経営統合に関する追加情報（本経営統合契約のコピーを含む）は、2024年2月5日にスラムがSECに提出するForm 8-Kによる最新報告書（以下「最新報告書」）にて提供される予定です。提案されている本経営統合に関する追加情報は、スラムおよび本経営統合を完了するために設立される持株会社 Lynk Global Holdings, Inc.（以下「Topco」）が SEC に提出する、提案されている本経営統合に関する登録届出書に記載されます。
アドバイザー
BTIG, LLCが資本市場アドバイザーを、JonesTrading Institutional Services LLCがリンク・グローバル社の財務アドバイザーを務めています。グッドウィン・プロクターLLPは Lynk Global の法律顧問を務めています。Kirkland & Ellis LLPは Slam の法律顧問を務めています。DLA Piper LLP（米国）はBTIG, LLCの法律顧問を務めている。
Lynk について
Lynk は特許を取得し、実績があり、商業ライセンスを受けている衛星直収型標準携帯電話システムである。今日、Lynk は、商業加入者が標準的な未変更の携帯機器を使って、宇宙との間でテキスト・メッセージを送受信することを可能にしている。
Lynk のサービスは25カ国以上でテストされ実証されており、現在約50カ国をカバーする36のMNOの商用サービス契約に基づいて商業的に展開されている。
Lynk は現在、セル・ブロードキャスト（緊急）アラートと双方向SMSメッセージを提供しており、将来的には音声とモバイル・ブロードバンド・サービスを開始する予定である。
シンプルなローミング契約を通じて Lynk と提携することで、モバイルネットワーク事業者は未開拓の市場で新たな収益への扉を開き、加入者にユビキタス接続による安心感を与え、何十億もの人々に経済的繁栄への潜在的な道筋を提供することができる。
Slam について
Slam Corp (スラム・コーポレーション / Nasdaq: SLAM) は、野球界の伝説であり、投資家であり、A-Rod Corp.の会長兼最高経営責任者であるアレックス・ロドリゲス氏と、Antara Capital LPの創設者兼マネージングパートナー兼最高投資責任者であるヒマンシュ・グラティ氏によって設立された特別目的買収会社である。スラムは、対応可能な市場が大きく成長し、収益が大きく伸び、防御可能なビジネスモデルと優れた市場シェアを持つ企業との投資機会を追求するつもりです。