企業向け損害保険に特化した、トラック運送、建設、エネルギーにおいてコスト保証型の保険ソリューション等を提供している保険会社 Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (スカイワード・スペシャルティ保険グループ) が2023年1月13日にナスダックにティッカーシンボル「SKWD」でIPO上場を果たした。同社は、2023年最初のIPOでした。「SKWD」の株価は取引初日に+27%上昇しました。
Skyward Specialty (スカイウォード・スペシャリティ) とは
Skyward Specialty は急成長中のスペシャリティ保険会社で、損害保険商品およびソリューションをノン・アドミッションおよびアドミッションベースで提供しています。同社は、Accident & Health、Captives、Global Property、Industry Solutions、Professional Lines、Programs、Surety、Transactional E&S という8つの引受部門を通じて事業を展開しています。
AMベスト社から A- (Excellent) の評価を受けている当社は、機敏で適応力があり、テクノロジーを活用して優れたリスク選択とクレーム処理を可能にしています。Skyward Specialty は、強固なバランスシートを維持し、専門的な引受とクレーム管理を通じて、株主の皆様に長期的な価値を提供することに重点を置いています。当社は価値観に基づいた組織であり、「Rise Above the Usual」、「市場の混乱を利用する」、「インパクトのあるソリューションを提供する」ことに努めています。
23年1月13日にティッカーシンボル「SKWD」で取引開始
We are looking skyward with @SkywardInsuranc at the @NasdaqExchange Opening Bell. 🛎️
Formed in 2007, $SKWD is a specialty insurance company providing admitted and non-admitted solutions to retail and wholesale distributors. #GoingSkyward pic.twitter.com/R84uuMovfv
— Nasdaq Exchange (@NasdaqExchange) January 13, 2023
Skyward Specialty (スカイワード・スペシャルティ) は2023年1月12日、普通株式8952,383株の大型新規株式公開の価格決定を発表しました。引受人は30日間にわたり、売出人から1,342,857株を上限として、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた金額で追加的に普通株式を購入する権利を有しています。この公募増資は、通常の終了条件に従い、2023年1月18日頃に終了する予定です。株式は2023年1月13日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカーシンボル「SKWD」で取引開始の予定です。
Skyward Specialty の今回の公募の主な目的は、資本力と財務の柔軟性を高め、普通株式の公開市場を創設することで、当社とその株主が公開株式市場へアクセスできるようにすることです。さらに、Skyward Specialty は、この募集による純収入の一部を保険会社子会社への出資に充て、事業を拡大し、残りを一般企業目的に使用することを意図しています。Skyward Specialty は、売出人株主による普通株式の売却からいかなる収益も受け取ることはありません。
Barclays Capital Inc.と Keefe, Bruyette & Woods, Inc. は、この募集の共同主幹事として活動しています。Piper Sandler & Co.、JMP Securities, A Citizens Company、Truist Securities, Inc. および Raymond James & Associates, Inc. は、本公開買付けの共同ブックランニング・マネジャーを務めています。アカデミー証券株式会社及び Siebert Williams Shank & Co, LLC は、本募集の共同幹事会社として業務を行います。
1株当たりの公開価格は15ドルで決定
1株当たりの公開価格は15ドルでした。また、引受人は売出人から追加で普通株式1,342,857株を購入する権利を完全に行使し、1株当たりの価格は引受割引と手数料を控除して15.00ドルとなりました。