米プライベート・エクイティ企業アドベント・インターナショナルとBCI、Maxar Technologies (マキサー・テクノロジーズ) の買収を完了。Maxar 株式非公開会社へ移行。
総合的な宇宙ソリューションと安全で正確な地理空間情報を提供する Maxar Technologies (マクサ・テクノロジーズ / MAXR) は2023年5月3日、米国のプライベートエクイティ会社アドベントインターナショナルと、少数株主のブリティッシュ・コロンビア投資管理株式会社 (BCI) が、Maxar 買収を完了したことを公表しました。本取引の完了により、Maxar は引き続き米国で管理・所有・運営される企業となります。
2022年12月16日、アドベントと Maxar は、Maxar のすべての発行済普通株式を1株当たり53.00ドルの現金で取得し、Maxar の価値を約64億ドルとする最終的な合併契約を締結したことを発表しました。
本取引の完了により、Maxar の普通株式はニューヨーク証券取引所での取引が停止され、上場廃止となり、Maxarの普通株式もトロント証券取引所から上場廃止される予定です。本取引の完了により、Maxar はカナダの該当する司法管轄区において報告義務を負う発行体でなくなるための申請が行われる予定です。
アドバイザーの紹介
J.P. Morgan Securities LLC は Maxar の財務アドバイザーを、Wachtell, Lipton, Rosen & Katz は Maxar の主席弁護士を務めています。Milbank LLP は、特定の宇宙産業および規制に関する Maxar の法的アドバイザーを務めました。
Goldman Sachs & Co. LLC およびM organ Stanley & Co. LLC が Advent の財務アドバイザーを、Weil, Gotshal & Manges LLP が Advent の主任弁護士を務めました。Covington & Burling LLP は、特定の規制事項に関してアドベントの法務アドバイザーを務めました。
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP は BCI の主任弁護士を務めました。Freshfields Bruckhaus Deringer LLP は、特定の規制事項に関してBCIのリーガルアドバイザーを務めました。
Maxar について
Maxar Technologies は、包括的な宇宙ソリューションと安全で正確な地理空間情報を提供する企業です。私たちは、政府および民間のお客様に破壊的な価値を提供し、変化する地球の監視、理解、航行、グローバルブロードバンド通信、宇宙利用の探求と推進を支援します。
数十年にわたるミッションへの深い理解と、実績ある商業および防衛の基盤を組み合わせた独自のアプローチにより、比類のないスピード、スケール、コスト効率でソリューションを展開し、洞察を提供しています。
Maxar の世界20カ所以上にいる4,600人のチームメンバーは、宇宙の可能性を活用し、お客様がより良い世界を創造することを支援するために刺激を受けています。
アドベント・インターナショナルについて
1984年に設立され、マサチューセッツ州ボストンに本社を置くアドベント・インターナショナルは、最大かつ最も経験豊富なグローバル・プライベート・エクイティ投資家の1つです。42カ国で405件以上のプライベート・エクイティに投資し、2022年12月31日現在で920億ドルの運用資産を有しています。
アドベントは、12カ国に15のオフィスを構え、北米、欧州、中南米、アジアに290名を超えるプライベート・エクイティ投資のプロフェッショナルからなるグローバルに統合されたチームを確立しています。ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つのコアセクターへの投資に重点を置いています。これには、防衛、セキュリティ、サイバーセキュリティ、重要な国家インフラへの投資も含まれます。
アドベントは35年以上にわたって国際的な投資に専念しており、経営陣と協力して投資先企業に持続的な収益と利益の成長をもたらすことに力を注いでいます。
BCI について
ブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーション（BCI）は、2022年3月31日現在、2,111億カナダドルを運用するカナダ最大の機関投資家の一つです。ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアを拠点とし、ニューヨークとバンクーバーにオフィスを構えるBCIは、債券および民間債務、公共および民間株式、インフラおよび再生可能資源、さらに不動産株式と不動産債務に投資しています。
グローバルな視野に立ち、貯蓄を生産的な資本に変換し、長期にわたってお客様のリスクとリターンの要件を満たす投資機会を求めています。BCIのプライベート・エクイティ・プログラムは、長期的な成長と価値創造が期待できる非公開の企業やファンドを対象に、全世界で248億カナダドルのポートフォリオを積極的に管理しています。
ビジネスサービス、コンシューマー、金融サービス、ヘルスケア、産業、テクノロジー、メディア、テレコミュニケーションの各分野に特化したチームを活用し、戦略的プライベートエクイティパートナーと協力して直接投資、共同スポンサー・共同投資の機会を発掘・管理します。