英の経済誌、The Economist が2023年5月29日に公開した記事「AIのゴールドラッシュで儲ける企業はNvidiaだけではありません。専門的なチップやインフラを販売することが、1兆ドル規模の産業になりつつある」によると、
Nothing short of a global ban on generative AI, which is not on the horizon, is likely to stop the gold rush https://t.co/QoZlpkMMnX
— The Economist (@TheEconomist) June 2, 2023
生成AIの世界的な禁止令が出ない限り、ゴールドラッシュを止めることはできないだろう。
と、記事は述べています。この記事では、AI時代の勝者として既に投資家の間で知れ渡っている、Nvidia、TSMC、AMD の半導体企業に加え、ゴールドラッシュの初期と同じように、必要なピックやシャベルを売る人たちは、すでに幸運を手にしていると述べています。
一方で、このような記事や最近のAIブーム&バブルについて MacroEdge のチーフエコノミスト Don Johnson 氏は次のように述べています。
Jeff Bezos said if something feels like the 1849 gold rush where everyone is chasing something and it’s the most talked about thing – opportunity (for financial success) is probably pretty limited in the space.
The AI buzz word feels like the ‘gold rush’ mentioned by Bezos…
— Don Johnson (@DonMiami3) May 30, 2023
ジェフ・ベゾスは、もし何かが1849年のゴールドラッシュのように、誰もが何かを追いかけていて、それが最も話題になっているような感じなら、(経済的な成功のための) 機会はその空間ではかなり限られているだろうと言いました。
AIの流行は、ベゾスの言った「ゴールドラッシュ」のように感じられる…。
過去のバブル、インターネット、仮想通貨、NFT、WEB3、メタバースなど、新しい産業や技術が生まれると、多くの人がそこに殺到し、一攫千金を狙おうと動き出します。
しかし、競争があまりに激しいため、大きな利益を得るのは一部の人だけで、他の多くの人は失敗したり、わずかな利益しか得られないこともあります。1849年のカリフォルニアのゴールドラッシュはこの典型的な例で、早い時期に大部分の金が手に入り、後から来た人たちは全く金を見つけられずにいました。
Don Johnson 氏は、1849年のカリフォルニアのゴールドラッシュの例と、今のAIの流行を重ねています。実はこの話、かなり人生教訓となる話ですので、記事の表題から話がズレてしまいますがご紹介します。
Amazon のジェフ・ベゾスは、2018年のスピーチ「人生を変えるアドバイス1600億円の男が語る、最高のアドバイス」で次のように述べています。
1849年のゴールドラッシュの歴史を振り返ると、当時、カリフォルニアに近いところにいた誰もが、たとえそれが医者であろうとも、その職を捨て、金を探し始めたことがわかります。
しかし、その道が結果としてうまく行ったとしても、それが経済的成功や何らかの評価基準によるものであったとしても、結局のところ、これによって真の満足感を得ることは難しいと思われます。
だからこそ、自己反省というプロセスが重要です。その一つの有効な方法は、自分自身を80歳まで生きると想定し、自分の人生を振り返ってみることで、後悔することを最小限に抑える視点を持つことです。
このアプローチは、キャリアの選択にも、家族関係における決断にも適用できます。例えば、私には14カ月の息子がいます。80歳の自分を想像すると、その小さな息子が成長するのを見ることを願うことは自然なことです。
だからこそ、80歳になって振り返ったときに、「あの時、こうだったらよかった」と思うような息子との関係を持っていないと感じることは避けたいのです。
このように考えると、私が人々に推奨したいことは、常に長期的な視点を持つことです。この点については意見が分かれます。多くの人は「今を生きるべきだ」と考えていますが、私はその一派ではありません。私たちはむしろ、自分の前に広がる長い時間を見つめ、それに向けた準備をすることで、結果として真の満足感を得ることができると考えます。
これは私の方法であり、それぞれの人が自分自身の方法を見つける必要があると思います。満足への道は無数に存在します。その中から、自分にとって最適な道を見つけることが大切です。
再び本題のAIゴールドラッシュに話を戻すと、筆者の私自身も、少し前に「“黄昏の時”、AI (人工知能) バブルに想いを馳せる」という記事を書きましたが、ここからAI関連銘柄を買うのは気が引けますが、今回のAIブームで恩恵を受けるとされる企業を見ておくことは、何か今後の手掛りとして役に立つかもしれませんので、The Economist の記事が紹介していたAI関連のピック&シャベル企業をご紹介します。
今回のAIブームの初期に、トレーダー的な視点でAI関連銘柄をご紹介しましたが、今回は広範囲に渡るAIのエコシステムの、GPU搭載サーバをつなぐネットワーク、カスタムメイドのAI特化サーバー、AIデータ管理、LLM のホスティングサービス、GPUクラウドサービス、データセンター事業者などを紹介しています。
以下では、セクターと企業名、上場している企業に関してはティッカーシンボルを明記しています。
AIゴールドラッシュ恩恵企業一覧
| 業種 | 企業名 | ティッカーシンボル |
|---|---|---|
| GPU搭載サーバをつなぐネットワーク | Arista Networks | ANET |
| Broadcom | AVGO | |
| カスタムメイドのAI特化サーバー | Wistron | 3231.TW |
| Inventec | 2356.TW | |
| Wiwynn | 6669.TW | |
| Supermicro | SMCI | |
| AIデータ管理 | Datagen | |
| Pinecone | ||
| Scale AI | ||
| LLMのホスティング | HuggingFace | |
| Replicate | ||
| GPUクラウドサービス | NVIDIA | NVDA |
| Equinix | EQIX | |
| IBM | IBM | |
| Lambda | ||
| CoreWeave | ||
| データセンター事業者 | Equinix | EQIX |
| Digital Realty Trust | DLR | |
| QTS Realty Trust |
GPU搭載サーバをつなぐネットワーク
Arista Networks (アリスタネットワークス / ANET)
Arista Networks は、クラウド・ネットワーキング・ソリューションのリーディング・プロバイダーである。同社は2004年に元シスコ社の社員によって設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を構えています。Arista Networks は、データセンターやクラウドコンピューティング環境で使用される高性能ネットワークスイッチの設計と開発に特化しています。
Arista Networks の製品は、拡張性、低レイテンシー、高速データ伝送能力で知られています。同社のスイッチは、商用のシリコンと独自の EOS (Extensible Operating System) ソフトウェアを組み合わせたソフトウェア駆動型アーキテクチャで構築されています。このアプローチにより、顧客は特定のニーズに合わせてネットワークインフラをカスタマイズし、最適化することができます。
Broadcom (ブロードコム / AVGO)
Broadcom は、半導体およびインフラストラクチャソフトウェアの幅広いソリューションを設計、開発、供給する世界的なテクノロジー企業です。1991年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社を構えています。
Broadcom は、有線・無線通信、企業向けストレージ、産業、自動車など、さまざまな業界向けの半導体ソリューションの提供に特化しています。同社の製品は、システムオンチップ (SoC) ソリューション、イーサネット コントローラ、ネットワーク プロセッサ、ブロードバンド モデム、Wi-Fi および Bluetooth チップ、光センサなど、多様なポートフォリオを包含しています。
カスタムメイドのAI特化サーバー
Wistron (ウィストロン / TPE: 3231)
Wistron は、スマートフォン、ノートパソコン、サーバー、デスクトップパソコンなどの情報通信技術（ICT）機器などの製品の設計・製造を専門とする台湾の多国籍企業である。2001年に同じく台湾の電子機器メーカーである Acer Inc. からスピンオフして設立されました。
Wistron は、他社に代わって製品を設計・製造し、自社ブランドで販売するODM（Original Design Manufacturer）企業として活動しています。ウィストロンの主な顧客には、アップル、マイクロソフト、レノボ、デルが含まれます。
Inventec (インベンテック / TPE: 2356)
Inventec は、台湾に拠点を置く多国籍企業で、電子製品およびデバイスの設計と製造に特化しています。同社は1975年に設立され、以来、テクノロジー業界において著名なオリジナルデザイン・メーカー（ODM）に成長しました。
Inventec は、製品設計、エンジニアリング、プロトタイピング、製造、ロジスティクスなど、幅広いサービスを顧客に提供しています。同社は、パーソナルコンピュータ、サーバ、モバイル機器、ネットワーク機器、ストレージシステム、スマートホーム機器など、さまざまな分野で専門性を発揮しています。
Supermicro (スーパーマイクロ)
Supermicro は、サーバーハードウェア、ストレージソリューション、ハイパフォーマンスコンピューティングに特化したテクノロジー企業です。サーバーシステム、マザーボード、シャーシ、電源、その他のコンポーネントを幅広く設計、開発、製造しています。
Supermicro の製品は、データセンター、クラウドコンピューティング、人工知能、金融サービス、科学研究など、さまざまな業界で使用されています。中小企業向けのエントリーレベルのサーバーから、エンタープライズレベルのアプリケーション向けの高密度で高性能なサーバーまで、多様なサーバーソリューションのポートフォリオを提供しています。
AIデータ管理
Datagen (データジェン)
Datagen は、人間中心のコンピュータビジョンアプリケーションのためのデータを中心に、高性能な合成データを提供することで、AI革命を力強く後押ししています。
Datagen は、フォトリアリスティックで高バリアンスのビジュアルデータを生成するエンドツーエンドのセルフサービス型合成データプラットフォームを開発しました。このプラットフォームにより、コンピュータビジョンのエンジニアは、きめ細かいコントロールとスケーラブルな方法で、忠実度の高い合成データを作成できるようになりました。
フォーチュン500の企業は、AR/ VR/メタバース、車内車両安全、ロボティクス、IoTセキュリティなどの世界で、将来の製品を開発するために Datagen に依存しています。2018年に設立された Datagen は、世界的に有名なAIの専門家によって導かれ、支援されています。
Pinecone
Pinecone は、ベクトル検索アプリケーションを構築するためのベクトルデータベースを提供する企業です。これにより、ユーザーは検索、生成、セキュリティ、パーソナライゼーション、分析と機械学習、データ管理などの生産アプリケーションにベクトル検索を追加することができます。
今後10年以上にわたってAI/MLアプリケーションを強化する検索およびデータベース技術を構築することを使命とするエンジニアと科学者です。Pinecone は、これまで一部のテックジャイアントの手にしかなかった機能を顧客に提供します。
Scale AI
Scale AI は、人工知能（AI）や機械学習（ML）プロジェクト向けに、データのラベリングやアノテーションサービスを提供することに注力しているテクノロジー企業です。同社は、AIアルゴリズムの訓練と改善に使用される高品質のラベル付きデータセットの作成に特化しています。
Scale AI は、データのラベリングとアノテーションに関連するさまざまなサービスを提供しています。そのサービスには、画像アノテーション、3D点群アノテーション、テキストアノテーション、センサーフュージョンアノテーションが含まれます。これらのアノテーションは、画像、動画、テキスト、センサーデータなど、さまざまな種類のデータを正確に認識・理解するためのAIモデルの訓練に役立ちます。
LLM のホスティングサービス
Hugging Face
Hugging Face は、自然言語処理（NLP）とディープラーニングに特化した企業であり、オープンソースプラットフォームである。最先端のNLPモデルを構築・訓練するための強力なフレームワークである Transformers ライブラリの開発・保守でよく知られています。
Hugging Face が開発した Transformers ライブラリは、テキスト分類、名前付きエンティティ認識、質問応答、言語翻訳など、さまざまなNLPタスク向けに微調整が可能な幅広い事前学習済みモデルを提供します。BERT、GPT、RoBERTa、DistilBERT など、一般的なアーキテクチャをサポートしています。
Replicate
Replicate はより一般的なAIモデルのホスティングプラットフォームで、ユーザーが独自のモデルをホストして共有することを可能にします。これにより、開発者は自分のモデルを他人と共有したり、他人のモデルを簡単に試したりすることができます。
Replicate は、すべてのソフトウェアエンジニアが機械学習にアクセスできるようにしています。npm パッケージをインポートするのと同じように、オーディオトランスクライバーをインポートできるようにすべきです。GitHub で何かをフォークするのと同じように、GPTを簡単に微調整できるようになるはずです。
GPUクラウドサービス
NVIDIA (エヌヴィディア / NVDA)
NVIDIA は、全主要クラウドサービスプロバイダー（CSPs）を通じて、全世界でGPUパワードソリューションを提供しています。
Equinix (エクイニクス / EQIX)
Equinix は、企業ネットワークとクラウドコンピューティングのための世界最大のデータセンターおよびコロケーションプロバイダーです。アメリカ合衆国・カリフォルニア州・レッドウッドシティに本社を置く多国籍企業であり、データセンターの保有・リースおよび関連サービスを提供しています。
Equinix は、安全なデータセンター管理を行っており、企業や組織がデータを保管し、ネットワークを構築し、クラウドサービスを利用するためのインフラストラクチャを提供しています。データセンターは高いセキュリティ基準で保護されており、パフォーマンスと信頼性が求められるビジネスにとって重要な役割を果たしています。
Equinix は NVIDIA と連携して、AIの全面的な側面をサポートする NVIDIA リソースへの即時アクセスを提供しています。
IBM (アイビーエム / IBM)
IBM は、GPUクラウドサービスを提供しています。IBM のクラウドサービスは、IBM Cloud と呼ばれるプラットフォーム上で提供されており、ユーザーは必要なGPUリソースを簡単に利用することができます。
IBM Cloud では、さまざまなタイプのGPUを備えた仮想マシンを提供しています。これには、NVIDIA の Tesla GPU などが含まれています。GPU を利用することで、機械学習、データ解析、科学計算などの高負荷のタスクを高速化することができます。
IBM Cloud では、AIとHPCワークロードを加速するために、NVIDIA GPU を用いたソリューションを提供しています。
Lambda
Lambda GPU とは、Lambda Labs が提供する、機械学習やAIワークロードのための強力なGPUリソースの提供に特化したクラウドコンピューティングプラットフォームを指します。Lambda Labs は、ディープラーニングのインフラとソフトウェアソリューションの提供に注力する企業です。
Lambda GPU は、NVIDIA Tesla V100、NVIDIA A100、およびその他の高度なGPUモデルなどの高性能GPUへのアクセスを提供します。これらのGPUは、ディープラーニングやAIのタスクを加速するために特別に設計されており、大きな計算能力とメモリ容量を提供します。
Lambda は、新しい NVIDIA H100 Tensor Core GPU を使用して、前例のないパフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティを提供します。
CoreWeave
CoreWeave は、人工知能（AI）、機械学習、データ分析など、さまざまな業界向けの高性能コンピューティングソリューションの提供に特化したクラウドベースのインフラプロバイダーです。同社は、クラウドプラットフォームを通じて、強力なGPUリソースへのアクセスを提供しています。
CoreWeave が提供する主なサービスの1つにGPUクラウドがあり、ユーザーは強力なGPUを活用して負荷の高い計算タスクを実行することができるようになります。GPUは特に並列処理に適しており、ディープラーニングや科学シミュレーションなど、大きな計算能力を必要とするアプリケーションで広く使用されています。
CoreWeave は、大規模なGPUアクセラレーションワークロードのために設計されたモダンな Kubernetes ネイティブクラウドを提供しています。
データセンター事業者
Equinix (エクイニクス / EQIX)
Equinix はアメリカの多国籍企業で、インターネット接続とデータセンターに特化しています。同社は全世界のコロケーションデータセンター市場でリーダーであり、27カ国5大陸に248のデータセンターを持っています。
Digital Realty Trust (デジタル・リアルティ / DLR)
Digital Realty Trust は、不動産投資信託で、キャリアニュートラルなデータセンターに投資し、コロケーションとピアリングサービスを提供しています。2019年末時点で、同社は米国、ヨーロッパ、アジア、カナダ、オーストラリアにある合計34.5百万レンタブル平方フィートの225の稼働中のデータセンター施設の利益を所有していました。
QTS Realty Trust (QTS)
QTS Realty Trust は、データセンターソリューションの主要プロバイダーで、北米とヨーロッパ内の7百万平方フィート以上の所有メガスケールデータセンタースペースを持つ広範なフットプリントを持っています。同社は、2021年6月に Blackstone が67億ドルで買収している。